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　　刘元海认为，市场结构确实出现了一定分化。今年以来，表现相对较好的主要是AI算力扩散的两个新方向——电力（以燃气轮机为代表） 和存储。这些领域机构持仓相对较少、股票位置较低、逻辑通顺，因此涨幅明显。而去年涨幅较大的AI算力龙头（如光模块、PCB等），年初以来走势相对较弱。原因包括：第一，部分龙头公司去年四季度业绩略低于预期；第二，交易筹码相对拥挤；第三，市场对新技术路线（如CPU对光模块的需求影响）存在担忧。