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　　周四，A股震荡分化，呈现沪强深弱的格局，创业板指跌近1%。盘面上，船舶制造、航天航空、风电、光伏、互联网服务、软件开发、医疗服务、电源设备、水泥建材、医疗器械涨幅居前；能源金属、保险、证券、小金属、银行、汽车、酿酒等行业小幅回调。题材股方面，卫星互联网、航母概念、氦气概念、商业航天、大飞机、人脑工程、可控核聚变、6G概念、AI医疗、AI智能体涨幅居前，券商概念、存储芯片、稀缺资源、退税商店、CPO概念、稀土永磁等回调。

　　消息上，1、八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》；《意见》提出，到2027年，推动3至5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2至3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升，为人工智能发展贡献中国方案。

　　热点上，脑机接口走强，爱朋医疗20cm涨停创新高，创新医疗、南京熊猫4连板，岩山科技、塞力医疗涨幅居前。可控核聚变拉升，中国核建、百利电气、中国核建、雪人集团、国机重装、弘讯科技、华菱线缆、雪人集团涨停。商业航天走强，中国一重、航天电器、航天晨光、普利特、天箭科技、通宇通讯等30股涨停。人形机器人冲高，丰立智能涨停，谱尼测试涨超15%，万凯新材、维宏股份涨超10%，东土科技、凯龙高科、索辰科技跟涨。

　　状态上，市场整体趋势依然向上，多数板块在60日均线位置获得支撑，并开启新一轮上涨行情；多个热门股创出历史新高。投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

　　今日A股市场延续震荡分化格局，深创走弱，沪指因低开多再度连阳，延续15连阳的历史。不过，罕见连阳行情背后，指数分化加大，让市场对后续走势的分歧有所加剧，变盘信号越来越强，关于连阳行情能否进一步延续、短期是否会出现技术性调整的讨论成为市场焦点。市场分化加剧与成交量萎缩的组合信号，进一步放大了市场的谨慎情绪。从时间窗口来看，1月历来是A股市场的“数据验证期”，宏观经济数据的集中披露往往会引发市场波动加大。杠杆资金的异动是当前市场不可忽视的重要变量，也为15连阳行情提供了关键资金支撑。我们认为当前A股市场未必会立刻开启全面调整，但短期波动加大将是大概率事件。一方面，政策面的积极支撑仍在，公募基金费率下调、保险资金权益投资比例放宽等政策持续引导中长期资金入市，为市场提供了坚实的流动性基础；另一方面，商业航天、电网升级等产业政策催化下，高景气赛道仍具备结构性机会，能够对市场情绪形成一定支撑。但不可否认的是，技术面超买、量能萎缩与数据验证期的叠加，已让市场积累了一定的调整压力。

　　操作上，当前最核心的操作策略是控制仓位、理性应对，而非盲目恐慌或追高。建议将仓位控制在5-6成左右，通过降低杠杆、减少高波动题材股的配置来规避潜在风险。同时，可重点关注两类标的：一是估值合理、业绩确定性强的低估值蓝筹股，这类标的抗风险能力较强，能够在震荡行情中提供稳定支撑；二是政策催化明确、业绩成长性清晰的高景气赛道龙头股，逢调整机会进行布局。在波动加大的市场环境中，唯有保持理性、聚焦价值，才能穿越短期震荡，把握中长期投资机会。今天焦点是：商业航天、军工、机器人、储能。