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　　今天，中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》，明确对3岁以下婴幼儿发放育儿补贴：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税。在最低生活保障对象、特困人员等救助对象认定时，育儿补贴不计入家庭或个人收入。

　　上周五交易所发出交易限额公告后，焦煤连续两个交易日夜盘大跌。分析师认为，前期基于煤炭限产预期的交易透支了焦煤价格上涨空间。交易所出手后，市场交易氛围明显降温，焦煤交易逻辑正从情绪驱动转向供需基本面。业内预计，阶段性供不应求局面短期将有所缓解，焦煤仍有下跌可能。国内期货市场迎来剧烈反转，此前连续涨停的焦煤期货本周一日间和夜盘均暴跌超10%，日间还有焦炭、玻璃、纯碱等多个品种收盘跌停。这场由“反内卷”政策预期点燃的大宗商品狂欢在交易所风控措施出台后急速降温，市场情绪从亢奋转向谨慎。

　　2025年公募基金二季报披露收官，其调仓路径清晰展现。其中，在全球市场波动加剧的背景下，港股市场凭借独特的估值优势和结构性机会，成为公募基金资产配置的重要方向。数据显示，主动偏股型基金对港股的配置比例已攀升至历史峰值，医疗保健与金融板块成为加仓主力，而腾讯控股、小米集团-w等科技龙头则稳居重仓股前列。这一趋势背后，既反映了机构投资者对港股“高成长+高股息”哑铃策略的认可，也预示着在中国资产价值重估的大背景下，港股市场正迎来新一轮的资金配置热潮。

　　上周，投资者连续第九周净买入新兴市场股票和债券交易所交易基金（ETF），其中，中国的吸金规模环比增长逾一倍，稳居榜首。彭博汇编的数据显示 ，截至7月25日当周，投资于发展中国家及特定国家的美国上市新兴市场ETF合计录得资金流入23.6亿美元，而前一周则为6.724亿美元。分地区来看，中国的资金流入规模最大，为13.6亿美元，其中KraneShares金瑞中证海外中国互联网ETF（KWEB）居首；中国流入规模环比增长105%。阿根廷的资金流出规模最大，为429万美元。

　　药明康德7月28日晚间发布2025年半年度业绩：公司依托独特的CRDMO业务模式，再次交出亮眼答卷，收入、利润、订单、现金流均刷新历史纪录，并首次启动中期分红，与全球投资者共享成长红利。2025年上半年，公司实现营业收入208亿元，同比增长20.6%；其中持续经营业务收入204.1亿元，同比增长24.2%。第二季度单季收入首次突破百亿大关，达111.4亿元。盈利端更为强劲：上半年归母净利润85.6亿元，同比增长101.9%；经调整Non-IFRS归母净利润63.1亿元，同比增长44.4%，净利率首次站上30%的历史高位，达30.4%。经营现金流70.7亿元，同比大增49.1%，为后续产能扩张和股东回报提供了充足的“弹药”。

　　光库科技今日晚间发布关于筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告称，公司正在筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：光库科技，证券代码：300620）自2025年7月29日（星期二）开市起开始停牌。

　　A股：在最近的交易中，沪指震荡上涨，已逼近3600点，距离去年10月的高位3674点仅有微弱差距。这一市场反弹引发了公募基金对未来行情的乐观预测，甚至有基金经理开始展望万点资金流入的潜力。根据数据统计，截至7月25日，市场上有458条ETF跟踪的指数。若以20%的年收益率作为牛市的标志，今年以来共有77条指数涨幅超过20%，即ETF收益排名前17%的基金中，收益较高的ETF表现引人注目。剔除新发基金后，市场非货币ETF的收益率平均为9.02%，中位数为12.52%。从具体情况来看，港股市场的表现尤为突出，77条表现优异的指数中有38条为港股指数，占比达50%。

　　港股：港股三大指数收盘涨跌不一，恒生指数早盘一度冲高超1%，最终收涨0.68%，国企指数涨0.29%，恒生科技指数跌0.24%，市场情绪总体表现平稳。盘面上，大型科技股走势分化，大金融股部分表现活跃，内险股涨幅较为明显，中资券商股涨跌不一，其中友邦保险涨近5%，中国太保涨近4%；药品类股持续上涨行情，创新药概念股方面涨幅亮眼，与GSK达成潜在125亿美元组合授权协议，恒瑞医药大涨24.5%且创上市新高；教育股、濠赌股、电信股、建材水泥股、手游股多数表现活跃。另一方面，航空股跌幅居前，三大航空股均跌超3%，“反内卷”部分板块下跌明显，光伏股、煤炭股、钢铁股走低，石油股、汽车股、餐饮股普遍表现弱势。

　　美股：近段时间以来，美国股市持续上涨，推动股票估值接近历史最高水平。有多位机构分析师警告称，狂热的市场正在进入泡沫区域。英国《金融时报》报道称，标准普尔500指数于7月创下历史新高，而美国企业借贷成本与政府债务之比接近数十年来的最低水平。一些迹象表明，市场泡沫化的迹象正成倍增加。例如，高估值科技股飙升至新高，芯片制造商英伟达成为首家市值突破4万亿美元的上市公司。此外，2021年的“网红股”热潮也再次兴起。

　　欧股：欧股周一下跌，投资者担心关税上调可能打压企业利润，取代了早前美欧达成贸易协议引发的乐观情绪。斯托克欧洲600指数收盘下跌0.2%，此前受美国与欧盟达成关税协议的消息推动，该指数一度上涨多达0.9%。按照协议，美国将对欧盟大多数出口商品（包括汽车）征收15%的关税。对贸易敏感的汽车制造商股价从上涨转为下跌，整体跌幅达1.8%。分析人士表示，尽管该协议为商业前景带来一定明确性，但关税仍高于特朗普第二个总统任期前的水平，给企业盈利带来压力。

　　经济高质量发展的底层支撑持续夯实，为长期叙事奠定坚实根基。上半年5.3%的GDP增速不仅展示了中国经济的抗压能力和强大韧性，更重要的是新的动能持续累积——消费新动能持续拓展，上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为52%；产业新动能不断壮大，上半年新能源汽车产量同比增长超过30%，汽车用锂离子动力电池产量增长达53.3%。一个个数据，从不同维度勾勒出中国经济结构向优、动能向新的轨迹。上市公司的盈利结构也在发生深刻变革，一批代表中国经济未来的优质企业在资本市场崭露头角，为市场提供了基本面支撑。

　　锡装股份（001332）公告，公司于7月28日与自然人刁玉湘、上海碳生万物科技有限公司签订《投资框架协议》，拟共同出资设立一家有限责任公司（简称“合资公司”），从事可持续航空燃料相关的制造工艺、技术和装备等业务。合资公司注册资本为500万元，其中，公司认缴出资110万元，占注册资本的22%。在合作过程中，公司将为合成制造可持续航空燃料的部分核心生产装置设备提供技术和制造支持，有利于将公司产品和技术拓展到新的应用领域。

　　开山股份（300257）公告，公司设立在新加坡的全资下属公司OTP Geothermal Pte．， Ltd（简称“OTP”）以及公司设立在新加坡的全资下属公司KS Orka Renewables Pte． Ltd．（简称“KSO”）分别与Supraco签署《有条件股权收购协议》，合计以300万美元现金收购Supraco持有的印度尼西亚公司Sorik Marapi地热能有限公司（简称“SMGP”）5%股份。交易完成后，OTP将持有SMGP98.57%的股份，KSO将持有SMGP1.43%的股份，即公司持有SMGP100%股份。SMGP在印度尼西亚持有规模为240兆瓦地热发电项目的准证以及购电协议。目前该地热项目已完成五期开发，2024年累计发电量近120万兆瓦时。2024年度经安永会计师事务所审计，SMGP总资产12.45亿美元、净资产4.73亿美元，营收1亿美元。

　　复星医药（600196）公告，公司控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，根据约定，复星医药产业获纽科授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域（即中国境内及港澳地区）及领域（即用于阿尔茨海默病及其他神经系统疾病的诊断、预防和治疗）的开发、注册、生产及商业化权利。AR1001是一款拟用于延缓阿尔茨海默病（AD）疾病进程的小分子口服药物，具有强效、高选择性抑制磷酸二酯酶-5（PDE-5）的作用。截至本公告日期，全球范围内尚无同靶点用于治疗阿尔茨海默病药物获批上市。

　　华峰铝业（601702）公告，公司及子公司重庆华峰拟与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（简称“榆林新材料”）共同签署生产原材料买卖合同。合同约定，预计将由公司及子公司自2025至2029年间合计向榆林新材料购入不低于36万吨的生产原材料，产品单价根据月度市场铝价及合同条款确定，具体数量按每月各批次采购订单下达，并按批次结算货款。如按预计数量及市场价格估算，合同期限内预计产生的总金额超72亿元（根据各批次采购量据实结算）。